南华期货股份于12月12日至12月17日招股 拟全球发售1.08亿股H股 第1张

　　南华期货股份（02691）于2025年12月12日-2025年12月17日招股，公司拟全球发售1.08亿股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价格为12-16港元。每手500股H股，预期H股将于2025年12月22日（星期一）上午九时正在联交所开始买卖。

　　集团是中国领先的期货公司，为客户提供全球金融服务。根据弗若斯特沙利文报告，集团按2024年的总收入计在中国所有期货公司中排名第八，按2024年总收入计在所有非金融机构相关期货公司中排名第一。本集团的主要重点乃于中国境内及国际市场提供期货及衍生品服务。凭借集团对中国及境外客户需求的深入理解，以及集团对全球金融及衍生品市场的敏锐洞察力，集团为实业客户、金融机构及个人投资者提供全面且定制化的衍生品及风险管理服务，集团亦致力于为中国及境外的投资者提供更多元化的财富管理服务。

　　假设超额配股权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及其他估计发售开支，并假设发售价为每股股份14.00港元（即指示性发售价范围的中位数），集团估计将从全球发售中获得约14.1亿港元的所得款项净额。

　　集团拟将全球发售所得款项净额全部拨归横华国际，计划加强集团于香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础。具体而言：1．预期所得款项净额约30%将用于增加集团香港经营业务的资本基础，以配合集团于香港及东亚的潜在业务增长，以及于马来西亚成立一间附属公司，以扩展集团于该地区的业务能力；2．预期所得款项净额约30%将用于增加集团于英国经营业务的资本基础，配合集团于英国及欧洲的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务；3．预期所得款项净额约20%将用于增加集团于美国经营业务的资本基础，以配合集团于北美的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务；以及建立当地营销网络，以继续扩大集团于北美的客户基础；4．预期所得款项净额约10%将用于增加集团于新加坡经营业务的资本基础，以配合集团于新加坡及其他东南亚国家的潜在增长，主要用于期货经纪及结算服务及资产管理服务，以及扩展集团为东南亚客户提供实物商品交收的能力；5．预期所得款项净额约10%将用作一般企业用途及补充集团境外经营业务的营运资金。