格隆汇5月19日丨吉宏股份(02603.HK)发布公告，公司拟全球发售6791万股H股，中国香港发售股份679.1万股，国际发售股份6111.9万股；2025年5月19日至5月22日招股，预期定价日为5月23日；发售价将为每股发售股份7.48-10.68港元，每手买卖单位为500股，中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年5月27日开始在联交所买卖。

集团的业务涵盖跨境社交电商业务及纸制快消品包装业务。集团成立于2003年，致力于为快消品企业客户提供一站式纸制包装产品及服务，专注于提供营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流。由于集团的纸制包装业务的核心是以产品设计和营销为基础，最终以解决终端消费者的需求及激发其购买欲为中心，集团积累了对产品营销和识别消费者需求方面深刻的理解和经验。在长达数十年的纸制包装业务之外，集团寻求拓展业务，于2017年通过打造跨境社交电商业务抓住了移动互联网发展带来的新兴跨境电商商机，并成为集团主要的收入来源。

吉宏股份(02603.HK)预计5月27日上市 引入Timber Kangaroo等基石 第1张

集团于2016年在深交所上市后，凭藉集团管理团队的带领及行业经验，已成功转型并扩大业务范围，同时在业务及财务方面均取得不俗成果。根据灼识咨询的资料，按于2024年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，集团作为一家以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司，在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额为1.3%。另外根据灼识咨询的资料，集团作为中国内地领先的纸制快消品包装公司，按收入计，于2024年在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一，市场份额为1.2%。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总额2000万美元(约1.55亿港元)可购入的若干数目的发售股份。假设发售价为9.08港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1711.85万股发售股份，占全球发售的发售股份约25.2%及紧随全球发售完成后已发行股份总数约3.8%。基石投资者包括Timber Kangaroo Capital Limited(“Timber Kangaroo”，由独立第三方郑世杰先生全资拥有)、昱龙国际资本有限公司(“昱龙国际”，由独立第三方苏施锦女士全资拥有)、以及沈臻宇女士(为誉衡药业(002437.SZ)的董事长)。

按发售价每股股份9.08港元(即指示性发售价范围7.48港元及10.68港元的中位数)，集团将自全球发售收取所得款项净额约5.05亿港元。集团目前拟将该等所得款项净额用于下列用途：约40%将用于海外市场拓展；约35%将用于集团在以下各项的技术开发：(1)集团的研发能力；(2)数据分析能力，提升集团的业务效率；及(3)吉喵云，拓宽集团的收入来源；约15%将用于扩大集团的品牌组合及发展集团现有的自主开发品牌；以及约10%将用作营运资金及用于一般企业用途。