近期，中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，出口链条已经出现新变化。分析人士判断，短期内抢出口和产能出海的需求有望推升中国出口。
“有些客户会要求出美国的订单优先生产、优先出货，有些客户没有调整出货计划。公司目前是生产旺季，订单比较饱满，各工厂均正常生产，保证按期交付。”华利集团(300979)董事会秘书方玲玲介绍。华利集团是Nike、Converse、Vans等国际品牌的运动鞋专业制造商，2024年全年公司销售运动鞋2.23亿双。
先达股份(603086)方面则预期，关税调整近期会对烯草酮销售有一定促进作用。据了解，前期由于关税问题，国内整体烯草酮厂家销往美国市场量较小，已经导致美国市场烯草酮产品紧较为紧缺。
目前，美线运价已经开始上涨。5月12日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱结算运价指数显示，美西航线（基本港）指数为1455.31点，比上周上涨10.2%。
事实上，因上市公司群体规模普遍较大，技术、实力领先，产业替代难度较大，不少上市公司均表示前期的加征关税暂未导致客户流失。
方玲玲透露，公司目前没有出现客户因为关税大幅取消、减少订单的情况，大多数客户还没有与公司商讨关税成本问题，2025年第一季度新客户订单量还同比显著增长。锐明技术(002970)董事会秘书张炯也表示，从4月初至今，没有一位客户离公司而去，订单数量未出现减少，事实上受关税扰动影响，部分美国客户在二季度加大下单量，加强了二季度业绩的景气度。
在需求并未消失的背景下，接下来一段时间以上市公司群体为主力的“抢出口”符合预期。
华泰证券团队表示，短期内，抢出口和产能出海的需求有望推升中国出口。不仅仅是对美商品出口层面，考虑“对等关税”在90天“豁免期”后的不确定性，“抢出口”有望在90天窗口期内延续。“同时，面对当前美国关税政策的反复，企业对长期不确定性的担忧犹存，可能继续分散供应链风险，而产能出海初期的设备和资本出海也会体现为出口。”华泰证券(601688)团队分析道。
“在应对关税挑战的过程中，公司深刻地认识到，在不确定性日益增强的复杂国际环境中，灵活而有韧性的全球化布局的深远意义。”张炯表示。
未来，在全球范围内进行均衡产能布局已经成为锐明技术的目标。在张炯看来，公司海外产能的布局，其服务范围远不止美国市场，更着眼于全球供应链的整合与客户服务的优化。公司去年便在南美巴西等地进行了供应链调研，此外也在考虑东南亚其他地区、中东甚至美国本土的投产可能性。
方玲玲介绍，华利集团短期内不会对公司整体产能建设做大的改动，越南、印尼新工厂建设仍会保持既定节奏，不过具体的工厂投产节奏会根据订单情况调节。目前，华利集团主要生产基地位于越南，今年越南还有新的成品鞋工厂会投产；印尼的生产基地预计将有6000万双以上的产能，印尼基地于2024年上半年开始投产，印尼工厂建设完毕还需要3年左右的时间。
三柏硕(001300)在越南工厂的建设也正稳步推进。三柏硕总经理文珂表示，公司一方面将推进海外生产基地布局，作为海外接单窗口，以减少贸易壁垒和物流成本；另一方面将加强欧洲、亚洲等非美市场的客户开发与维护，降低对北美市场的业务依赖。
