农银国际担任联席全球协调人协助中国铝业集团有限公司成功发行3年期8亿美元境外债券

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2026年4月15日，农银国际担任联席全球协调人协助中国铝业集团有限公司成功发行3年期8亿美元境外债券。此次债项评级为惠誉BBB+，初始价格指引设立在T+75bps区间，最终价格指引大幅收窄53个基点至T+22bps，票面利率为3.90%。

发行亮点

本次发行为中铝集团时隔两年重返国际资本市场。农银国际作为三家全球协调人之一全程参与发行前各项准备工作，协助公司完成路演材料的设计和展示，并提供重要内外部基石订单，为精准定价保驾护航。

凭借良好信用资质和前期投资者沟通，本次发行吸引了来自中国内地、中国香港、新加坡、英国、日本、韩国、马来西亚等地的众多优质机构投资者参与，市场反应热烈，订单账簿峰值超43亿美元，认购倍数超5倍，最终发行利率较最初价格指引大幅收窄53个基点，充分彰显全球投资者对中铝集团的高度认可。

中国铝业介绍

中国铝业集团有限公司成立于2001年，是中央管理的国有重要骨干企业和国有资本投资公司试点企业，承担着打造全球有色金属产业排头兵、国家战略性矿产资源和先进材料保障主力军、行业创新和绿色发展引领者的重要使命。中铝集团产业链涉及铝、铜、铅、锌、镓、锗等20余种有色金属元素，主营业务遍布全球20多个国家和地区，2008年以来连续跻身世界500强行列。

关于农银国际

农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务。