3月5日，市场全天冲高回落，截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.23%，创业板指涨1.66%。沪深两市成交额2.39万亿，较上一个交易日放量243亿。

　　板块方面，MicroLED、智能电网概念股掀涨停潮，核聚变、超硬材料、算力硬件、半导体、金融科技、消费电子、人形机器人题材活跃。农业、石油、燃气、贵金属板块调整。

　　天风证券（维权）表示，地缘秩序重构，资源品战略储备需求强化，本轮资源品宏观驱动类似1972-1982。油气开采、炼油化工的核心在于黑天鹅事件能否对长期供需产生影响。农产品方面，随着进入3月财报期，市场或将逐步计价景气，当前市场对其基本面的定价仍有发挥空间。AI需求与涨价共振，关注科技内部“预收账款+合同负债”加速改善或近两季度同比持续高增相关细分行业。

　　渤海证券认为，市场正处于震荡整固阶段，考虑到市场自身的估值水平和前期逆周期调节的阻力，市场闯关并进一步大涨的概率不大。在增量政策明确前，市场更可能维持震荡行情。而现阶段市场正处于经济数据和业绩的真空期，围绕增量催化展开的结构性行情或是市场维持交投活跃的关键。

　　行业方面，3月行业配置层面，一方面，可关注地缘局势有待明朗、资源安全重要性抬升叠加“反内卷”政策预期下，资源品板块的投资机会。另一方面，在两会后细则政策部署可期叠加国内外云厂商AI资本开支持续扩张、国产替代进程有望加快以及部分细分领域涨价印证上游景气背景下，可关注算力、机器人、电网设备领域的再配置机会。

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