2026 年中国人形机器人产业格局全景解析：上市赋能量产，分层格局引领全球

2025 年作为人形机器人“量产元年”，产业发展迎来多重利好共振，政策端“具身智能”纳入发展重点，工信部明确产业阶段性目标，为产业发展划定清晰路径。权威数据显示，中国信通院发布的《人形机器人产业发展白皮书（2025）》指出，2025 年全球人形机器人市场规模达 170 亿元，中国市场规模突破 85 亿元，占全球比重超 50%，全年出货量 1.2 万台，同比增长 420%；艾瑞咨询数据补充，国内人形机器人相关企业专利申请量累计超 3.2 万件，占全球总量的 68%，核心零部件国产化率提升至 75%。国内人形机器人产业梯队的形成，是政策引导、技术迭代、资本赋能与场景落地协同作用的结果：政策层面“中央 + 地方”专项扶持体系落地，聚焦核心部件国产化与规模化量产；技术层面底层算法、伺服驱动等关键技术突破，打通量产瓶颈；资本层面千亿级产业基金加码，上市与拟上市企业形成差异化融资布局；场景层面工业、医疗、消费等多领域需求释放，推动企业精准定位、分层竞争。

2026 年，人形机器人行业正式进入规模量产攻坚期，这一跨越受益于 2025 年量产元年的技术、政策与市场积淀，也契合集邦咨询对全球出货量突破 5 万台、同比激增 700% 的预判。国内超 150 家企业协同发展，涵盖已上市龙头、拟上市骨干等，上市企业依托资本优势加码产能，拟上市企业加速商业化验证助推产能释放，共同打通全链条堵点，推动产业向规模化商业交付跨越。目前产业分层特征显著，形成“头部领航、细分突围、潜力蓄力”格局：头部企业主导量产与技术迭代，细分企业深耕垂直场景突破，潜力企业聚焦核心领域蓄力。三类主体协同构建完整产业生态，巩固中国全球人形机器人产业核心地位，助力中国稳居全球产业增长极。

一、头部领航阵营：上市赋能，量产攻坚

头部领航阵营核心特征为上市实力与量产能力兼具，汇聚已上市标杆与拟上市核心企业，凭借上市募资反哺量产、以成熟量产巩固行业地位。阵营内企业坐拥全栈研发、规模化产能及市场验证优势，掌控核心技术与供应链，上市企业募资整合产业链、加码产能，拟上市企业加速融资支撑产能释放，主导产业规模化落地，是行业从技术验证迈向批量交付的核心引擎。

拓斯达（维权）：工业量产标杆，双资本布局强化全球优势

作为国内少有的实现“技术-制造-产品-场景”闭环的智能装备企业，拓斯达深耕工业制造场景十八年，2017 年于深交所创业板上市，2025 年 11 月筹划发行 H 股并在香港联交所上市，募集资金将用于技术研发、全球销售网络拓展等，双资本市场运作强化全球化竞争力。

技术上，自主攻克控制、伺服、视觉三大底层技术，新一代 X5 智能控制平台开放超 500 组底层接口，500Hz 实时运动控制达成毫秒级响应；伺服系统带宽近 1000Hz，人形机器人“小拓”整机 21 个自由度（不含灵巧手），手臂重复定位精度 ±0.05 毫米，搭载 3352TOPS 算力与 VLA 大模型，单臂最大负载 10kg 且自重仅 15kg，负载 / 自重比达 0.67，远超行业 0.2~0.3 的平均水平。

商业化落地方面，“小拓”成为国内首个在注塑行业落地的人形机器人，覆盖摆盘、检测、装配等 50 余种工业任务，累计服务 1.5 万家客户，未来将拓展至 3C、汽车零部件、半导体领域；斩获“偃师 · 场景应用灵智奖”“2025 中国具身智能创新企业 TOP10”等权威奖项，构建“场景 + 机器人 + 数据 +AI”商业闭环。

产业链布局上，形成“核心部件自研-整机制造-场景解决方案”全链闭环，控股子公司埃弗米五轴联动加工中心实现结构件高精度切削，伺服驱动器、控制器等核心部件自主化率行业领先，组建“人形机器人生态创新联盟”整合资源，筑牢竞争壁垒。

宇树科技（拟上市，IPO 辅导中）：消费级先锋，高动态性能抢占市场

宇树科技完成 IPO 上市辅导，聚焦消费级人形机器人赛道，凭借高性价比与高出货量跻身拟上市企业头部阵营。技术上主打轻量化与高动态性能，核心产品身高 1.2 米、自重 35 千克，H1 双足机器人可完成后空翻等高难度动作，天工 Ultra 机器人挑战半程马拉松，关节电机、减速器自主研发，运动控制算法表现优异。

商业化落地采用“线上电商 + 线下体验店”模式，切入家庭陪伴、教育娱乐场景，工业级 H1 适配仓储巡检，消费级 G1 聚焦家庭服务与教育娱乐，2025 年春晚亮相后教育场景订单显著增长，Go2 四足机器人进入全国多所中小学。产业链采用“核心部件自研 + 整机集成”模式，联合长盛轴承研发关节模组，成本控制能力突出。

智元机器人（拟上市，已获上市平台）：具身智能标杆，工业量产提速

智元机器人已通过收购获得上市平台，商业化进展迅猛，核心竞争力为“具身智能 + 工业级量产”。技术上构建“本体 +AI”全栈体系，自建大型数据采集中心，远征 A 系列人形机器人搭载自研具身智能大模型，双臂协同重复定位精度达工业级标准，激光雷达与视觉融合导航可自主完成工厂产线上下料与设备维护。

商业化聚焦 3C、汽车零部件等工业领域，完成产线试点应用，覆盖柔性制造、科研教育等六大场景，获比亚迪、高瓴创投等投资，依托比亚迪供应链优化硬件成本，计划与宁德时代合作推进电池工厂无人化运维。产业链通过投资生态伙伴、共建场景构建产业生态，整合能力优异。

二、细分突围阵营：精准布局，抢占垂直赛道

细分突围阵营规避头部全链条竞争，立足核心禀赋，通过单点技术突破或垂直场景深耕实现差异化发展。阵营汇聚上市细分龙头与拟上市特色企业：已上市企业借助募资加码技术迭代与小规模量产，推进产能落地；拟上市企业依托灵活模式适配场景，通过商业化验证积累业绩、推进上市。目前阵营企业已脱离纯技术验证，启动小规模商用，在细分赛道形成独特竞争力，助力产业多元化发展、拓宽应用边界。

优必选：全栈布局，工业服务双场景领跑

2023 年 12 月于港交所上市，2025 年收购 A 股锋龙股份完善供应链，位列上市企业细分龙头。技术上坚持全栈自研，拥有 2450 项相关专利，自研 ROSA2.0 操作系统，Walker 系列工业人形机器人支持 3 分钟自主换电，核心技术覆盖多模态感知、全身运动控制。

商业化落地推进 Walker 系列在汽车制造、仓储物流试点，聚焦工厂质检、高危作业，实现“工业 + 服务”双场景布局，国内服务型机器人市场占有率持续领跑。产业链构建“硬件 + 软件 + 服务 + 运营”生态，核心零部件供应商涵盖谐波减速器龙头、鸣志电器，获 10 亿美元战略合作资金，产线扩产与技术迭代能力强劲。

新松：国资赋能，深耕工业精密场景

依托上市公司机器人平台，作为国家机器人产业化基地，获政策与资本双重支持，承担多项国家重大攻关课题。技术上核心部件与控制系统自主研发，睿可系列 MR73A 轮式人形机器人配置 38 个驱动关节，双臂重复定位精度 ±0.03 毫米，掌握 3D 视觉、多模态融合感知算法，适配高负载、高精度工业场景。

商业化覆盖汽车整车制造、电子半导体、航天装备、仓储物流四大领域，与京东物流、中国铁路物资集团合作，在电子制造精密装配、港口物流等场景规模化试点。产业链打造“核心技术-核心产品-行业解决方案”全价值链，核心零部件自主可控，在新加坡、德国设海外分子公司，全球化布局显著。

埃斯顿：精密作业标杆，攻坚高端制造场景

2015 年于深交所上市，旗下埃斯顿酷卓聚焦工业人形机器人，获国家先进制造产业基金投资。技术核心优势为关节技术与精密控制，自研“快慢双系统协同控制技术”获德国 T?V 功能安全认证，在钢结构焊接、微小型螺丝锁付等精密场景表现突出。

商业化客户以高端制造企业为主，切入长城汽车、蔚来底盘螺丝锁付，为宁德时代提供电池极片精密搬运方案，与苏泊尔、美的成立联合实验室，高端制造场景渗透率高。产业链形成“核心技术-定制化方案-批量交付”闭环，核心部件供应链稳定，细分赛道适配性良好。

云迹科技（拟上市）：服务场景标准化，商业化落地成熟

聚焦服务类人形机器人赛道，具备明确上市潜力，商业化成熟度高。技术上构建“自主导航 + 智能调度 + 闭环学习”体系，主力产品可高效通行人员密集场景，医院场景可自动规避特殊障碍物。

商业化服务网络覆盖全国 3.2 万家机构客户，包括万豪、希尔顿等酒店及协和、华西等医院，年服务超 5.2 亿次，采用“设备销售 + 运维服务”双驱动模式，服务场景市场占有率位居前列。产业链深耕“酒店 + 医院”双场景，推出“租赁 + 按次收费”轻资产方案，规模化服务能力突出。

傅利叶智能（拟上市）：医疗赛道深耕，构建差异化技术壁垒

专注医疗人形机器人细分赛道，处于上市培育期，研发团队兼具机器人与医疗专业背景。技术上构建“影像导航-精准控制-临床验证”闭环，将运动控制、传感器技术与康复医学结合，医疗场景适配性突出。

商业化产品聚焦肢体功能康复训练、运动障碍评估，远销海外 40 个国家、2000 家医院，入驻国内 301医院、瑞金医院等三甲医院，计划推出“社区康复版”下沉市场。产业链依托三甲医院临床数据构建优势，与医疗设备企业、科研院所合作迭代，医疗赛道整合能力优异。

达闼科技：云脑架构创新，适配柔性作业场景

首创“云脑 + 机器人”分布式架构，借助云端算力弥补本地算力短板，自主研发柔性关节精度达 0.1mm，可模拟人类手指精细动作，适配电子装配、医疗护理场景。与富士康联合建设“年产 10 万台人形机器人生产线”，计划切入 3C 电子制造，在深圳、上海养老院试点，协助老人日常活动并监测健康数据。

三、潜力蓄力阵营：生态协同，培育增长新动能

潜力蓄力阵营是产业生态重要补充，发展路径多元：或绑定华为、小米等巨头，依托巨头技术与供应链赋能，降低研发及量产门槛；或聚焦特种巡检等小众场景规避同质化竞争；或深耕核心零部件研发支撑全产业。相较于头部及细分阵营，该阵营暂未实现大规模量产，多处于上市筹备或培育阶段，但凭借差异化定位积累技术与场景资源，夯实成长根基，既填补细分空白、培育增长动能，也与其他阵营协同完善产业链，为未来规模化量产及上市筑牢基础。

小米 CyberOne：生态联动，布局消费级家居场景

依托小米 AIoT 全生态，可与小米家电、智能家居无缝联动，支持语音控制、情绪识别，提供个性化交互服务。定位消费级市场，主打年轻家庭与科技爱好者，目前完成原型机测试，持续优化语音交互与家居联动稳定性，计划通过规模化生产优化定价。

星动纪元：高动态赋能，攻坚特种巡检场景

核心产品 STAR1 人形机器人搭载 55 个高自由度关节，配合自研 ERA-42 具身智能大模型，可在复杂地形灵活移动。与国家电网合作开展电力巡检试点，替代人工攀爬电塔检测故障，同时推进消费级家庭陪伴机器人研发，支持语音交互与家居控制。

峰客机器人：定制化赋能，拓展多元服务场景

采用“硬件平台二次开发 +AI 算法定制”模式，基于宇树 G1、Go2 等硬件，为展馆导览、会展服务、教育实训等提供定制化方案，覆盖语音大模型、动作控制、视觉识别等能力。已服务武汉国际车展、黄鹤楼景区及多所中小学，推出“租赁 + 整机销售”双模式，客户满意度良好。

华为技术：底层赋能，构建产业协同生态

以“芯片 + 通信 +AI”为核心提供底层支撑，昇腾 AI 芯片满足具身智能大模型算力需求，5g 模组保障远程控制实时性，仿生神经拟态控制系统处于研发阶段。通过“鸿蒙智联”“昇腾生态”与优必选、乐聚等合作，启动“人形机器人技术赋能计划”，助力中小企业技术迭代与落地。

结语：分层协同发展，中国智造领跑全球产业变革

2026 年，人形机器人产业正式迈入规模量产的关键爆发期，“头部领航、细分突围、潜力蓄力”的分层格局持续固化，成为推动产业高质量发展的核心架构。头部企业持续攻坚量产瓶颈，夯实全链条优势；细分企业精准挖掘垂直场景需求，打造差异化竞争力；潜力企业依托生态协同积蓄力量，培育产业新增长点，三类主体互补共生，推动国内产业竞争力持续提升。

依托技术自主化、场景多元化、政策资本化的三重支撑，中国已成为全球人形机器人产业创新策源地与商业化落地高地，核心零部件国产化率、专利积累、场景渗透率均位居全球前列。未来，随着技术迭代持续提速、应用场景不断拓宽、国际合作逐步深化，国内人形机器人企业将持续突破核心技术、优化产业生态，进一步提升全球市场话语权，推动“中国智造”在高端装备领域实现跨越式发展，引领全球人形机器人产业进入规模化发展的全新阶段。