数据是个宝
数据宝
投资少烦恼
创新药迎来双重利好！
关税反制题材持续强势
4月8日早盘，A股迎来反攻，上证指数低开高走，收盘涨近1%。创业板指收盘涨1.78%，盘中一度涨超3.8%。大消费相关板块表现抢眼，酒店餐饮、商业连锁、旅游、农林牧渔、食品饮料等指数涨超3%。
商业连锁行业中，多只股票触及涨停板，孩子王早盘收获“20cm”涨停板，国芳集团(601086)、东百集团(600693)、永辉超市(601933)、供销大集(000564)、红旗连锁(002697)、爱婴室(603214)、中百集团(000759)等多股涨停。
与关税反制相关的题材种业、水产品、粮食概念今日继续走强。种业指数早盘涨幅近13%，秋乐种业继昨日收获“30cm”涨停板后，今日早盘再次收获“30cm”涨停，成为本轮大盘调整以来最大黑马。神农种业涨幅20%，涨幅靠前的还有康农种业、万向德农(600371)、敦煌种业(600354)、绿亨科技、荃银高科(300087)等。
中信证券表示，反制关税措施之下，农业种植产业链是稀缺的、直接受益的板块。第一，本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极端重要性。种源自主可控，已成为保障粮食安全的重中之重。种业板块或将再受政策强力支持。第二，提振农产品(000061)价格，直接带来种业、种植公司业绩增长预期；农产品加工板块预计也将出现结构性个股机会。
北京创新医药迎来2.0版专项扶持
北京市连续第二年出台支持创新医药发展的专项政策。4月7日，北京市医保局等九部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025年）》（简称《若干措施》），进一步加强对创新药械研、产、审、用全链条政策支持，优化要素资源配置，培育优质创新生态，推动创新药、创新医疗(002173)器械高质量发展。《若干措施》提出将临床试验项目启动整体用时进一步压缩至20周以内、新获批创新药械产品数量不少于15个等创新举措。
《若干措施》提出，要充分利用医疗、医保、医药数据，构建行业数据可信空间，制定数据分类分级管理标准和采集、清洗、脱敏、标注技术指南。建立医疗健康数据标注协作机制，形成规模化专业标注能力，全年建成不少于5个基于器官的高质量数据集，数据规模达50TB。支持医企面向药物研发、多中心临床试验、药物警戒、远程会诊等场景，畅通数据安全出境便利化路径，加快推动跨主体高频流通利用。
同时，《若干措施》明确，鼓励企业在京设立人工智能研发中心，加强数据需求对接，开展人工智能赋能新靶点发现、新机制探索、化合物筛选、病例随访等研究。建设医疗健康行业大模型测评体系，面向AI+病理、AI+医学影像、AI+辅助诊断、AI+手术规划、AI+制药等方向，支持不少于10个场景的模型开发应用。
创新药发展潜力十足
同一天，深圳也发布了支持创新药发展的重磅文件。深圳市发展和改革委员会等部门印发《深圳市全链条支持医药和医疗器械发展若干措施》的通知。其中提出，支持创新产品应用推广。以更大力度支持创新性强、疗效确切、临床急需的创新药械进入医院、进入医保，大力发展“首发经济”。
中信建投研报表示，关税政策冲击下，对医药产业链的影响较为复杂，并且可能仍然存在变数。本次美国对中国加征关税中，药品暂不涉及。目前时点，看好暂不受关税影响的创新药行业，自主可控下的器械、血制品国内份额提升机会，内需为主的中药、药店及流通等行业与关税关联度不大。长期看，出海仍应该是医药企业重要的战略方向，坚定看好出海带来的增量机会。
近年来，国家医保目录常态化调整，将创新药从上市到纳入医保的时间大大缩短，为新药快速进入市场提供了可能。
2024年国家医保目录纳入的“全球新”创新药数量创新高，是对创新药企最直接的激励。此外，国家医保局透露，初步匡算，近年来推行的药品耗材集中带量采购为新药耗、新技术的准入以及医疗服务价格调整创造了超5000亿元的医保基金空间，给新药纳入目录提供了支撑。这意味着，未来，新药进入国家医保目录仍有较大空间。
高增长创新药概念股出炉
二级市场表现来看，今年创新药概念股整体表现平淡。数据宝统计，截至4月7日收盘，创新药概念股今年以来平均下跌2.15%。泽
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2025-04-08 16:08:32回复